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Nach seinen Missschlägen als Zauberer, verschwindet Charles "Corky" Withers (Anthony Hopkins) für ein Jahr von der Bühne. Nach dem Jahr tritt er mit einem erfolgreichen Programm mit seiner Baurender-Puppe Fats auf. Aber es ist längst nicht alles so gut wie es aussieht, den Corky hört nun Fats permanent zu ihm sprechen, auch wenn sie nicht auf der Bühne sind.